На земле существует всего пять телесных демонов. То есть демонов, которые целиком и полностью владеют собственным телом, не завися от его прошлого хозяина, которого они просто побеждают и изгоняют. Среди них четверо котов и одна кошка. Эта кошка – Рина. Эти демоны одиночки, они никогда не связываются со смертными и с нетелесными демонами и духами. Это запрещено их кодексом и считается оскорблением чести всего Кровного союза (так зовут себя эти демоны). Так же оскорблением для Союза считается появление у телесного демона ребёнка от смертного существа. Физические связи телесные демоны могут иметь только между собой. Рина – одна из Союза – нарушила сразу два главных закона. Она покинула свой остров, где жила с шестой кошкой-демоницей, своей матерью, которая когда-то была изгнана из Союза. Рина оказалась в лесу, где обнаружила банду бродяг и возглавила её. Демоны Союза разгневались, но за это простили свою сестру. В первый и последний раз. Через много лет правления бандой и через множество перерождений Рина встретила кота-одиночку, от которого родила двоих сыновей-полукровок. И демоны Союза приговорили Рину к заточению, а её детей и её банду к смерти. Сама Ра об этом не знала, так как давно потеряла мысленную связь с Союзом. Ви попытался предупредить Ра об опасности, однако она её не послушала. В день, когда Ви пророчила банде беду, в лагерь городских котов заявился с претензиями патруль Небесного племени. Как раз в это время у Эдварда – сына Ра – появился демон – Арен. Долгое время никто в банде не знал этого. А в это время демоны Союза уже собрались вместе и направились в сторону банды для исполнения своего приговора. Арен, узнав об этом, рассказал об этом Эду, а он предупредил Рину. Вожачка забралась в мысли котов Союза и поняла, что всё это правда. Рина поспешила покинуть банду, никому ничего не сказав. Таким образом вожачка пыталась защитить своих котов. В это время разыгрывается небольшая борьба за власть. В первую очередь на власть претендует Эдвард - сын Рины, полудемон. Власть, однако, предлагали и Охотнику. Ведь он в банде являлся старшим советником. Одним из кандидатов на роль вожака стала Ночная Ярость. Она дольше всех, не считая Ра, прожила в банде, поэтому знала, как управлять бандой. Однако после недолгой борьбы за власть, кошка поняла, что в силу своего характера не сможет управлять бандой. К власти приходит новый вожак - Эдвард. В лагере неразберха. Понимая, что так быть не должно, часть котов банды по приказу нового вожака отправилась на поиски Ра. Это были Мари, Линия, Cazador, Black Cat и Бур. Поисковой отряд возглавила Ночная Ярость. В это время переулок остался без половины защитников. Лагерь временно возглавлял Неджи. И, воспользовавшись слабостью переулка, демоны Союза напали на лагерь. Бой был неравным: демоны очень сильны. Несколько котов погибли, защищая свою семью. Арен заранее предупредил Эдварда о приближающейся опасности. Сын вожачки отправился отдельно от отряда на поиски матери, чтобы вернуть её в лагерь, чтобы вожачка приняла бой. Эдвард находит Рину, она мчится в лагерь. По дороге они встречают отряд, отправленный на поиски. Все вместе коты возвращаются в лагерь, происходит бой. Но бой не заканчивается. Ра просит всех остановиться и не делать глупостей, выслушать её. Все коты банды, доказывая своё единство, убеждают демонов, что банды должна существовать, что они все как одна большая семья. И что если демоны не уйдут добровольно, то все коты до последней капли крови будут защищать друг друга. Демоны уходят.