На земле существует всего пять телесных демонов. То есть демонов, которые целиком и полностью владеют собственным телом, не завися от его прошлого хозяина, которого они просто побеждают и изгоняют. Среди них четверо котов и одна кошка. Эта кошка – Рина. Эти демоны одиночки, они никогда не связываются со смертными и с нетелесными демонами и духами. Это запрещено их кодексом и считается оскорблением чести всего Кровного союза (так зовут себя эти демоны). Так же оскорблением для Союза считается появление у телесного демона ребёнка от смертного существа. Физические связи телесные демоны могут иметь только между собой. Рина – одни из Союза – нарушила сразу два главных закона. Она покинула свой остров, где жила с шестой кошкой-демоницей, своей матерью, которая когда-то была изгнана из Союза. Рина оказалась в лесу, где обнаружила банду бродяг и возглавила её. Демоны Союза разгневались, но за это простили свою сестру. В первый и последний раз. Через много лет правления бандой и через множество перерождений Рина встретила кота-одиночку, от которого родила двоих сыновей-полукровок. И демоны Союза приговорили Рину к заточению, а её детей и её банду к смерти. Сама Ра об этом не знала, так как давно потеряла мысленную связь с Союзом. Кто-то из банды (Мне почему-то хочется, чтобы это была Ви. У неё есть некоторые наследственные способности) попытался предупредить Ра об опасности, однако она его не послушала. Как раз в это время у Эдварда – сына Ра – появился демон – Арен. Долгое время никто в банде не знал этого. А в это время демоны Союза уже собрались вместе и направились в сторону банды для исполнения своего приговора. Арен, узнав об этом, рассказал об этом Эду, а он предупредил Рину. Вожачка забралась в мысли котов Союза и поняла, что всё это правда. Рина поспешила покинуть банду, никому ничего не сказав. Таким образом вожачка пыталась защитить своих котов. В это время разыгрывается небольшая борьба за власть. К власти приходит новый вожак. В лагере неразберха. Понимая, что так быть не должно, часть котов банды отправилась на поиски Ра. Это были (решаем, кто пойдёт). В это время переулок остался без половины защитников. Лагерь временно возглавлял Охотник (или кто-нибудь другой, если Охотник захочет пойти на поиски). И, воспользовавшись слабостью переулка, демоны Союза напали на лагерь. Бой был неравным: демоны очень сильны. Арен заранее предупредил Эдварда о приближающейся опасности. Сын вожачки отправился отдельно от отряда на поиски матери, чтобы вернуть её в лагерь, чтобы вожачка приняла бой. Эдвард находит Рину, она мчится в лагерь. По дороге они встречают отряд, отправленный на поиски. Все вместе коты возвращаются в лагерь, происходит бой. Но бой не заканчивается. Ра просит всех остановиться и не делать глупостей, выслушать её. Все коты банды, доказывая своё единство, убеждают демонов, что банды должна существовать, что они все как одна большая семья. И что если демоны не уйдут добровольно, то все коты до последней капли крови будут защищать друг друга. Демоны уходят.